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                        長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 評論分析 > 長江鎳周評:供應如火需求呈弱鎳價“歷經沉浮” 本周鎳價高開低走

                        長江鎳周評:供應如火需求呈弱鎳價“歷經沉浮” 本周鎳價高開低走

                           來源:

                        復盤本周鎳價走勢,周初,美國強勁的就業數據提振油價和股市,倫鎳高開震蕩整理后逐步走弱;近期海外宏觀面承壓,5月10日晚上,美國公布了4月CPI同比上升4.9%,比上個月的5%通脹率有小幅回落。美國4月PPI同比增2.3%,創近兩年半新低,環比增速上行,美國債務上限談判陷入僵持,引發金融市場大動蕩,市場避險情緒推升美元,此外,國內4月通脹及新增信貸均低于預期,大宗商品市場受到沖擊,工業品價格大跌, 供應方面,印尼鎳產量激增引導鎳市供應過剩格局逐步兌現,國際鎳研究組織(INSG)預測,供需過剩將達到23.9噸,為至少10年來最大,比去年的10.5噸大幅增加;今年以來國內多家企業不斷擴增電積鎳產線,截止到4月底已有3家企業新投、2家擴建,新增產能達到3500噸/月,進入5月,電解鎳供應預期增加,電積鎳新增產出可能逐漸流入市場,鎳生鐵近期成交略有好轉,貿易商降庫,但隨著印尼產能釋放以及進口回流充足背景下,電解鎳市場面臨從舊產能重啟、現有產能不斷擴張和新增產能持續釋放引流市場的過渡階段,而需求仍舊偏弱,現貨成交冷清,昨日滬鎳倉單大幅增加,滬鎳陷入“跌跌不休”局面。 需求面分析,本周整體市況需求維持偏弱局面,鎳市整體供應增加,近期公布經濟數據表現不佳,受宏觀利空氛圍主導鎳市交投尤為謹慎,投資者避險情緒濃厚,本周整體來看,貿易商維持按需備貨,市況表現平淡。 不銹鋼方面:本周五不銹鋼主力合約2306最高15440,最新收報15280,跌幅為0.68% ,近期受鎳價下跌行情影響不銹鋼弱勢運行,不銹鋼和鎳鐵產能充足,不銹鋼近期排產有所增加,后期產量或隨著利潤改善而快速回升,而終端消費疲弱,預計不銹鋼價格短期或受市場情緒帶動而弱勢運行。

                        一、本周國內現貨鎳價走勢

                        ▲CCMN現貨鎳本周走勢圖

                        影響本周鎳價走勢的主要因素回顧:
                        復盤本周鎳價走勢,周初,美國強勁的就業數據提振油價和股市,倫鎳高開震蕩整理后逐步走弱;近期海外宏觀面承壓,5月10日晚上,美國公布了4月CPI同比上升4.9%,比上個月的5%通脹率有小幅回落。美國4月PPI同比增2.3%,創近兩年半新低,環比增速上行,美國債務上限談判陷入僵持,引發金融市場大動蕩,市場避險情緒推升美元,此外,國內4月通脹及新增信貸均低于預期,大宗商品市場受到沖擊,工業品價格大跌,
                        供應方面,印尼鎳產量激增引導鎳市供應過剩格局逐步兌現,國際鎳研究組織(INSG)預測,供需過剩將達到23.9噸,為至少10年來最大,比去年的10.5噸大幅增加;今年以來國內多家企業不斷擴增電積鎳產線,截止到4月底已有3家企業新投、2家擴建,新增產能達到3500噸/月,進入5月,電解鎳供應預期增加,電積鎳新增產出可能逐漸流入市場,鎳生鐵近期成交略有好轉,貿易商降庫,但隨著印尼產能釋放以及進口回流充足背景下,電解鎳市場面臨從舊產能重啟、現有產能不斷擴張和新增產能持續釋放引流市場的過渡階段,而需求仍舊偏弱,現貨成交冷清,昨日滬鎳倉單大幅增加,滬鎳陷入“跌跌不休”局面。
                        需求面分析,本周整體市況需求維持偏弱局面,鎳市整體供應增加,近期公布經濟數據表現不佳,受宏觀利空氛圍主導鎳市交投尤為謹慎,投資者避險情緒濃厚,本周整體來看,貿易商維持按需備貨,市況表現平淡。
                        不銹鋼方面:本周五不銹鋼主力合約2306最高15440,最新收報15280,跌幅為0.68% ,近期受鎳價下跌行情影響不銹鋼弱勢運行,不銹鋼和鎳鐵產能充足,不銹鋼近期排產有所增加,后期產量或隨著利潤改善而快速回升,而終端消費疲弱,預計不銹鋼價格短期或受市場情緒帶動而弱勢運行。

                        二、倫敦期貨鎳走勢

                        ▲ CCMN本周倫鎳走勢圖

                        聚焦倫鎳市場:本周5月10日,美國勞工部公布了4月的CPI數據,相關數據顯示,美國4月未季調CPI同比升4.9%,創近兩年新低,低于5%的預期和前值。全球宏觀風險事件積聚,歐美中小銀行再度暴雷和美國債務上限危機未果令市場避險情緒高漲,國內方面,4月中國CPI和PPI同比表現均弱于預期,尤其PPI通縮加劇,大宗商品價格承壓下跌,國內外宏觀經濟數據表現不佳,加劇市場對經濟前景擔憂,受宏觀利空主導,倫鎳承壓弱勢運行。

                        三、倫鎳周庫存情況

                        ▲ CCMN倫鎳本周庫存走勢圖

                        5月12日LME鎳庫存總存量39294較前一日庫存量增加42噸,本周需求面呈弱表現,倫鎳庫存去庫緩慢,近期LME持倉量不斷增加,倫敦交易所庫存不斷下降將對期鎳形成利好,反之,則對期價有所利空。
                        鎳價下周后市展望
                        五月伊始,宏觀面,美國公布4月通脹數據出爐,相關數據顯示美國通脹率連續10個月下降,美元指數回升,需求憂慮持續主導期市,有色金屬承壓下行,國內社融數據低于預期,經濟數據疲弱令金屬需求前景蒙陰,進入5月電解鎳供應預期逐步兌現,電解鎳新增產能逐漸釋放,精煉鎳、中間品供給或將轉為全面過剩,中線預期偏空。近期國內鎳進口長單到貨,期貨倉單量有所回升,而市場受宏觀利空多重因素影響,利空情緒彌漫,多頭資金紛紛撤離,交投氛圍謹慎,需求清淡,電池級硫酸鎳價格呈低迷行情,宏觀情緒主導價格走勢,但低庫存對鎳價仍有支撐,中期隨著價格下跌逢低剛需采購或有好轉,預計短期鎳價弱勢震蕩后反彈概率頗大。注意防范市場風險 本觀點僅供參考,不做操盤指引(長江有色金屬網 www.yummtumm.com服務電話0592-5668838)

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